In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti in hotel e treni di lusso.
- Quali sono i progetti futuri di Arsenale?
- Arsenale prevede aperture alberghiere in diverse località italiane e acquisizioni nel settore ferroviario.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7%, rappresenta un passo significativo per il gruppo, che mira a sostenere il proprio piano industriale 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader come advisor. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare investimenti strategici nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond è stato sottoscritto da una varietà di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti serviranno a sostenere aperture alberghiere, tra cui una nuova struttura a Marbella e progetti in località come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Inoltre, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains, consolidando la sua posizione nel settore del turismo ferroviario. È in fase di finalizzazione un’ulteriore acquisizione nel campo delle crociere su rotaia in Asia, che evidenzia l’ambizione del gruppo di espandere la propria offerta.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è tra i principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso in corso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), negli Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), in Uzbekistan (The Samarkand Express, con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e in Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).
